Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья душа изнывает в несчастливом браке. Между ними вспыхивает чувство, дающее силы творить дальше.
Вдохновлённый новой любовью и пережитыми потрясениями, драматург начинает работу над романом, где реальные люди из его окружения обретают литературное воплощение. Особое место среди персонажей занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, однажды поразившим воображение писателя.
