В лихие девяностые Нижний Новгород жил по своим законам. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — закончилось провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал парням шанс исправиться, поручив важную миссию: обменять чемодан денег на такой же чемодан, но уже с наркотиками.
Казалось бы, простая операция в одной из городских контор обернулась ловушкой. На выходе Серегу и Саймона поджидали конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эта троица работала по наводке местного «оборотня в погонах», который задумал кинуть самого Михалыча. Теперь парням предстояло не просто выполнить задание, а выжить в этой опасной игре.
