18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями неудачного экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Священник и родные мальчика тщетно пытались изгнать злобную сущность, что привело к сердечному приступу у Эда. В отчаянный момент Арни — парень старшей сестры Дэвида — предложил демону свою душу в обмен на покой ребенка.
Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, утверждая впоследствии, что не помнит случившегося. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве заявил о демонической одержимости. Теперь судьба молодого человека полностью зависит от того, смогут ли Уоррены найти убедительные доказательства этой сверхъестественной версии событий.