Саня, известный как Трансформер, всегда умел ловко менять обличья и проводить хитрые аферы. Однако на этот раз он переступил черту, столкнувшись с опасными людьми, вооружёнными пистолетами. Спасаясь от преследования, он находит убежище в доме престарелых, перевоплотившись в скромную старушку. Казалось бы, ситуация безвыходная, но именно здесь его ждёт неожиданный поворот.
В тишине и спокойствии этого места Саня встречает человека, который меняет его взгляд на жизнь. Любовь и поддержка дают ему надежду на то, что он сможет оставить прошлое позади и стать лучше. Вдруг он понимает, что настоящее перевоплощение — это не смена внешности, а шанс обрести новую, честную жизнь.
