1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, собирает уникальные записи с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится началом странных событий.
На следующий день к ним приходит юный сосед, представляющийся местным жителем. Подросток постепенно завоёвывает доверие пары, делясь захватывающими историями о древних верованиях и мистических традициях, характерных для этих земель. Его рассказы, полные загадок, переплетаются с необъяснимыми происшествиями, добавляя напряжённости в жизнь супругов.
