1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, сотрудник органов госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его организаторскому таланту, сотни патриотов включаются в активное сопротивление, осуществляя диверсионные акты, налаживая выпуск антифашистских листовок и готовя почву для масштабного восстания.
Возглавляет это опасное предприятие опытный подпольщик Василий Афонов. Под его руководством участники движения координируют свои действия, нанося ощутимый урон оккупационным властям. Каждая успешная операция укрепляет дух сопротивления и приближает час освобождения родной земли.